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名优馆一区七区

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(7)规模效应从长期的角度来讲,我认为中国还是有非常大的优势,主要几大优势:第一个是规模效应,你看加拿大、澳大利亚这些国家,不可能有强的制造业,因为它无论做什么研发投入,无论做什么产业投入,都达不到的规模经济,不大可能成为这种制造业大国,工业体系不可能完善。

还有一个情况,都特别想利用资本市场为经济增长做贡献,都希望更多的通过资本市场扶持实体经济,更多的直接融资。这个时候,政策是非常暖风频吹的,就怕跌。我想,现在资本市场的重视程度前所未有,这句话还真不是假说的,我们从业二十几年,资本市场提到政治局高度好像是第一次,年纪轻的人可能没有没有这个概念,从业年限长的都知道,这是第一次。

今天的主题就是针对这些困惑和问题,跟大家做一些分享和探讨,结论不一定正确。中国经济的韧性可能好于预期其实,我觉得虽然从长期来讲,中国经济能在4%真的是不错。但是,这可能是一个比较中长期的事情,在中短期的角度来讲,韧性比大家想象的或许会好一点。

资本市场看法明确:谨慎偏乐观关于资本市场,我的结论可能是相对偏明确,关于A股市场包括港股市场,包括大中华的市场,整体来讲,我是谨慎偏乐观。一,当前估值处于相对低位,便宜是硬道理核心原因有这么几点,第一点,无论是横向比较还是纵向比较,中国股市是属于历史较低的位置,或者说全球较低的位置,这是比较现实的情况,但是很多人不太看这个,为什么?因为他们的期限太短。

布伦特·希尔:一个小问题提给露丝,关于支出规模,我想这是投资者最惊讶的部分。听上去从你的角度而言,利润结构不存在下限,正如您所说的,您只是把它视为目前需要投资的长期重大机遇。我想很多人只是在寻找一个衡量标准,您你如何看待我们现在所处的投资周期?

19 年军工行业景气度持续向上,重点关注航空、航天和信息化。19 年行 业的基本面将持续好转,其中建议重点关注航空、航天和信息化板块。航 空板块:军品受益新一代武器装备列装,重点关注直升机、战斗机、运输 机等“20 系列”主战飞机的列装;民品受益国产替代,C919 有望打开万 亿市场。航天板块:导弹、宇航需求猛增+商用航天空间广阔,订单开始 进入快速释放期;同时建议关注两大航天集团后续资产运作进展。国防信 息化板块:前几年受军改影响订单受到冲击较大,随着军改影响逐渐消除, 叠加自主可控与高端升级的多重利好,或将迎来补偿式采购,重点关注雷 达、军用连接器等领域。地面兵装板块:结构优化,升级加速,主战坦克 老旧车型存量较大,更新替换或将提速;轮式战车是机动作战主力装备, 有望成为采购重点。

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